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名詞解釋

精選的名詞解釋 。

  

投資項目  

投資項目是投資對象的總稱。通常指包括成套投資建設(shè)工程項目在內(nèi)的一個投資單位。亦稱“投資建設(shè)項目”。項目內(nèi)的各項投資密切相關(guān)，即各項投資具有共同的目標(biāo)，在技術(shù)上、經(jīng)濟上存在著內(nèi)在聯(lián)系，在管理上有必要作為一個單位進(jìn)行規(guī)劃決策、籌集資金和組織實施。一個投資項目還必須與其他的投資保持一定的獨立性，即在投資目標(biāo)，項目的技術(shù)、經(jīng)濟或管理方面，區(qū)別于其他投資。  

簡介  

投資項目是在規(guī)定期限內(nèi)完成某項開發(fā)目標(biāo)（或一組目標(biāo)）而規(guī)劃的投資、政策以及機構(gòu)方面等其他活動的綜合體。  

一個項目可能有以下五個要素：  

①對土建工程和設(shè)備的投資；  

②提供有關(guān)設(shè)計和工程技術(shù)、施工監(jiān)督以及改進(jìn)操作和維修等服務(wù)；  

③加強項目實施機構(gòu)，包括人員的培訓(xùn)；  

④改進(jìn)有關(guān)價格、補貼和成本回收等方面的政策；  

⑤擬定項目實施計劃。  

按照我國的投資管理體制，投資項目又可分為兩類：  

①基本建設(shè)項目，簡稱建設(shè)項目；  

②更新改造項目，即設(shè)備更新和技術(shù)改造項目。  

分類介紹  

1．投資項目，是指在規(guī)定期限內(nèi)為完成某項開發(fā)目標(biāo)(或一組開發(fā)目標(biāo))而規(guī)劃和實施的活動、政策、機構(gòu)以及其他各方面所構(gòu)成的獨立整體。  

2．項目的分類  

項目按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，可以劃分為不同的類型。按其性質(zhì)不同，可分為基本建設(shè)項目和更新改造項目；按其用途不同，可分為生產(chǎn)性項目和非生產(chǎn)性項目；按其規(guī)模不同，可分為農(nóng)業(yè)、重工、交通等大型項目、醫(yī)院、游樂園、學(xué)校這樣的中型項目和廖排骨、修車行這樣的小型項目等。  

項目周期又稱項目發(fā)展周期，它是指一個項目從設(shè)想、立項、籌資、建設(shè)、投產(chǎn)運營直至項目結(jié)束的整個過程。項目周期大體可分為三個時期：投資前期、投資期和運營期，每個時期又分為若干個工作階段。  

項目環(huán)節(jié)  

資金使用環(huán)節(jié)  

資金使用環(huán)節(jié)的審計應(yīng)注意分析項目實際投資額與概預(yù)算投資額的差異，發(fā)現(xiàn)項目建設(shè)成本與社會平均水平的差異，找到項目建設(shè)和管理的成功或失誤之處。應(yīng)對概算調(diào)整和設(shè)計變更情況進(jìn)行分析，分析因工程設(shè)計變更、材料代用而產(chǎn)生的預(yù)算變更，調(diào)整后技術(shù)上是否匹配，經(jīng)濟上是否合理，是否存在擠入計劃外項目和超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)辦公福利設(shè)施情況；是否按照計劃的規(guī)格、數(shù)量采購設(shè)備和材料，避免損失浪費；分析待攤投資的超支幅度和原因，有無濫發(fā)獎金，把亂攤派費用擠入建設(shè)項目投資；要進(jìn)行損失浪費項目分析，分析造成建設(shè)項目損失浪費的原因及其對項目效益性的影響。  

投資效果環(huán)節(jié)  

在資金使用環(huán)節(jié)，應(yīng)重點審查項目竣工決算。通過嚴(yán)格的竣工驗收和結(jié)算審計，審查工程量和工程造價，合理確定項目投資總額，確定建設(shè)成本的真實性、合法性，盡可能減少經(jīng)濟損失，提高項目投資效益。首先，項目建設(shè)工程是影響項目投資效益的重要因素。對于使用一定比例信貸資金的建設(shè)項目，時間越長項目承擔(dān)的利息就越大。對建設(shè)工期的評價主要是將項目實際建設(shè)工期與對照標(biāo)準(zhǔn)比較，對照標(biāo)準(zhǔn)一般有項目計劃建設(shè)工程和其他地區(qū)或單位類似工程的建設(shè)工期。通過對比，找到建設(shè)項目時間管理的差距，評價建設(shè)速度的快慢和建設(shè)工期對投資效益的影響。其次，應(yīng)對建設(shè)項目進(jìn)行財務(wù)評價，包括財務(wù)盈利能力分析和償債能力分析。主要是通過對建設(shè)項目投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等經(jīng)濟指標(biāo)的計算、分析，評價項目建設(shè)投產(chǎn)后的獲利能力。另外，還需編制現(xiàn)金流量表，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析；編制借款還本付息表，進(jìn)行償債能力分析，評價項目貸款償還能力。  

一、選擇投資項目要看是否適合自己：  

在選擇投資項目的時候應(yīng)盡量選擇與自己的專業(yè)、經(jīng)驗、興趣、特長能掛得上鉤的項目。還要從實際出發(fā)，不貪大求全。看準(zhǔn)某個項目時最好適量介入，先以較少的投資來了解認(rèn)識市場，循序漸入，等到有把握時，再增加投入，放手一搏。要盡量選擇潛力較大的項目來發(fā)展。選擇項目不要人云亦云，盡挑一些目前最流行最賺錢的行業(yè)，沒有經(jīng)過任何評估，就一頭栽入。要周密考察和科學(xué)取舍。各種信息充斥每個角落，許多人都是根據(jù)信息來選擇項目的。  

二、分析投資項目  

對項目進(jìn)行考察的所應(yīng)關(guān)注的6個方面，或者說聰明投資者必做的6件事，分別是：項目的正當(dāng)性；項目的可信性；項目的風(fēng)險性；項目的持續(xù)性；項目的擴張性；項目的延伸性。  

三、從需求中找商機  

對于還沒有明確投資項目的朋友來說，選擇一個適合自己投資的項目其實也并不難。關(guān)鍵是你是否懂得如何去尋找適合你的投資項目的方法。  

事實上在我們的日常生活當(dāng)中，人們無時無刻都需要解決許許多多的實際困難，只要你時時留意細(xì)心觀察，總會對某些人們存在的困難或需求有所了解和認(rèn)識，繼而產(chǎn)生興趣，然后可能找到一些解決方法，商機就這樣出現(xiàn)了。  

投資項目的影響因素：  

1、市場調(diào)查和發(fā)展預(yù)測  

不少企業(yè)投資失誤的主觀原因,最重要的是對市場調(diào)查研究不夠,對社會環(huán)境了解不全面,對社會政治、經(jīng)濟、文化、技術(shù)的形勢變化缺乏準(zhǔn)確的預(yù)測。一些企業(yè)自身缺乏進(jìn)行廣泛市場調(diào)查的能力,又不會借助現(xiàn)代商業(yè)手段去收集市場、技術(shù)和社會信息,往往憑借少數(shù)的信息資料,加上主觀的推理判斷,盲目地上項目。對投資成功企業(yè)的研究表明,除了少數(shù)是由于偶然抓住了機會,大多數(shù)都是在投資前做了大量的調(diào)查研究,掌握了相當(dāng)數(shù)量的第一手資料。因此,只有對投資前景比較準(zhǔn)確地預(yù)測,才能保證投資項目取得預(yù)期的效果。  

2、技術(shù)趨勢和自身實力  

一些企業(yè)在技術(shù)改造、產(chǎn)品開發(fā)過程中,對新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展趨勢缺乏深入廣泛的了解,某些被外商說成最新技術(shù)的,實際上是過時技術(shù),有些技術(shù)雖然是新的,但卻屬于不成熟技術(shù),或者是在我國尚缺乏配套的技術(shù)。由于我國企業(yè)大多數(shù)缺乏科學(xué)決策的運行機制,特別是決策者好大喜功或經(jīng)辦人收受供應(yīng)商好處等非正?，F(xiàn)象的出現(xiàn),往往會造成企業(yè)盲目投資,倉促上馬,最終導(dǎo)致投資失敗。在技術(shù)方面造成企業(yè)投資失誤的原因,主要是企業(yè)自身的技術(shù)力量不足,缺乏技術(shù)開發(fā)的人才和必備條件,致使新設(shè)備、新技術(shù)引進(jìn)后,企業(yè)不能掌握,使設(shè)備和技術(shù)不能及時地發(fā)揮應(yīng)有的作用。  

3、資本金規(guī)模和資金實力  

一些企業(yè)投資項目選擇得比較準(zhǔn)確,技術(shù)也比較成熟,但是由于資金問題,可能會導(dǎo)致失敗。一些重大產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造項目的投資往往需要巨額資金。但是,一些企業(yè)在進(jìn)行投資決策時僅僅注意了固定資產(chǎn)投資所需要的資金,而忽視了流動資金的需要,在投資預(yù)算中沒有將流動資金的需要量列入預(yù)算總額。結(jié)果是項目建成投產(chǎn)后,缺乏啟動運轉(zhuǎn)的流動資金,用巨額資金建立的固定資產(chǎn)項目無法有效地發(fā)揮效能。企業(yè)如果用自有資金來進(jìn)行投資,一般僅有經(jīng)營風(fēng)險,如果運用借款投資,則又增加了財務(wù)風(fēng)險。  

2011年，是創(chuàng)業(yè)者們不堪回首的一年。不確定性被一波一波的倒閉浪漫掩蓋，各種投資陷阱、信用危機套上了美麗的利潤外衣，不斷誘惑著所有希望用雙手改變命運的創(chuàng)業(yè)者。  

然而，商業(yè)是智慧者的游戲，在灰霧彌漫的2011年，中國的創(chuàng)業(yè)者們依然用獨特的眼光和細(xì)致的耕耘，創(chuàng)造了創(chuàng)業(yè)投資界的一個個新標(biāo)桿。更重要的是，盡管從投資行業(yè)分布的比例來看，互聯(lián)網(wǎng)占了絕對的多數(shù)，但那些并不熟知的領(lǐng)域，卻締造了我們瞠目的創(chuàng)業(yè)傳奇。  

2010年是傳統(tǒng)實業(yè)的覆滅之年，媒體驚呼實業(yè)已死——不僅風(fēng)投泛濫，傳統(tǒng)實業(yè)巨頭也紛紛棄實業(yè)而轉(zhuǎn)資本經(jīng)營，互聯(lián)網(wǎng)掀起第二波泡沫。然而2011年卻成了資本的冰山：股市的過山車下滑，海外機構(gòu)對中國概念企業(yè)的集體獵殺，使大量希望通過上市套現(xiàn)的風(fēng)投折戟沉沙；白銀、黃金的理財項目也被拖累著節(jié)節(jié)下竄。同時，大筆資金投向了電商企業(yè)，卻陷入了另一個圈套：大量電商企業(yè)主營業(yè)務(wù)不賺錢，都以賺不同輪次的VC/PE錢為主。  

而2011年最新的創(chuàng)業(yè)投資項目，有著全新的特色：聚焦于某一細(xì)分市場，在傳統(tǒng)實業(yè)基礎(chǔ)上進(jìn)行商機下沉，市場空間獨特，受眾精準(zhǔn)，不依靠鋪天蓋地的廣告帶來流量；企業(yè)自身的造血功能完善，不依賴外來資金的輸血也能過日子；用戶黏性高，口碑傳播，用戶的品牌忠誠度高。正是這類傳統(tǒng)實業(yè)項目，通過商機下沉，在得到更多PE/VC們的青睞。  

市場競爭已經(jīng)進(jìn)入一個全新的格局，流動性依然過剩，單純依靠資金堆積強攻市場已經(jīng)被證明此路不通。在傳統(tǒng)實業(yè)回歸的2011年，通過傳統(tǒng)市場的細(xì)分和商業(yè)模式的微創(chuàng)新實現(xiàn)商機下沉，從而找到競爭不那么激烈的藍(lán)海市場，是未來創(chuàng)業(yè)投資的唯一可行之道。  

主要平臺  

七星掌柜平臺設(shè)立本息保障計劃，保證在借款人逾期時由本息保障金墊付投資本息，為投資人創(chuàng)造一個安全的理財環(huán)境。七星掌柜不僅為社會閑散資金提供一個安全穩(wěn)定的投資渠道，更致力于扶持中國實體經(jīng)濟發(fā)展，為小微企業(yè)解決融資難、融資貴、融資慢的難題。七星掌柜結(jié)合多年的資產(chǎn)管理服務(wù)和風(fēng)險控制經(jīng)驗，利用先進(jìn)的信息處理技術(shù)，不斷為平臺用戶提供更豐富、更便捷的互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品。  

注意事項  

一、關(guān)注投資項目能源利用效率、環(huán)保節(jié)能程度  

我國在經(jīng)濟高速發(fā)展時期，為了經(jīng)濟發(fā)展而犧牲環(huán)境造成的種種危害日益顯現(xiàn)，引起了全國上下嚴(yán)重關(guān)切和深刻反思。顯而易見，未來隨著我國人民生活水平和環(huán)保意識的進(jìn)一步提高，對任何能源、資源高消耗的產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的容忍度將越來越低。國家也將逐年提高對企業(yè)的環(huán)保要求，相應(yīng)的投資者尋找項目時也必須加大對項目環(huán)保事項的考察力度，否則以后發(fā)生問題，后期彌補的費用將更大，項目本來預(yù)計的效益很快就會被未來的廢水、廢氣等環(huán)保處理費用、甚至消費者抵制、巨額罰款等原因吞食。  

二、關(guān)注投資項目的“安全”性  

“毒膠囊事件”、“食品安全”、“橋梁坍塌”等一系列安全事故頻發(fā)，國家對其的處罰力度也前所未有的嚴(yán)厲。隨著我國市場經(jīng)濟的完善，人民生活水平的提高，企業(yè)或者產(chǎn)品“安全”與否，將不但影響企業(yè)的效益，而是直接決定企業(yè)的生死存亡。所以投資者在進(jìn)行項目考察時必須重視企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各方面的安全問題，以及應(yīng)對突發(fā)安全問題的解決辦法。  

三、關(guān)注投資企業(yè)“信息化、智能化”程度  

互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)大行其道，電子商務(wù)甚至只用了十幾年的時間便改變了人們的生活方式。未來，“云計算”和“移動互聯(lián)網(wǎng)”將是繼互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)之后引領(lǐng)信息技術(shù)革新的排頭兵，將給企業(yè)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式帶來巨大的沖擊。2019年，投資者在考察投資項目時必須重視企業(yè)或者項目的信息化、智能化程度，因為未來企業(yè)的競爭力在很大程度上也將取決于企業(yè)的信息化能力以及在此基礎(chǔ)上的市場快速響應(yīng)能力。  

相關(guān)書籍  

資料  

《投資項目評估》  

書籍作者：蘇益編著  

投資項目評估  

投資項目評估  

出版社：清華大學(xué)出版社  

出版時間：2007-9-1  

印刷時間：2007-9-1  

內(nèi)容簡介  

本書是作者根據(jù)多年教學(xué)經(jīng)驗和新的發(fā)展形式的要求，在原《項目評估》基礎(chǔ)上重新編寫而成。全書共12章，全面系統(tǒng)地闡述了投資項目評估的基本概念、資本金時間價值觀念及其計算重點、上項目的必要性及其主要依據(jù)、規(guī)模經(jīng)濟分析、條件評價及選址原則、環(huán)境保護(hù)評價及其標(biāo)準(zhǔn)、軟技術(shù)特點及其評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)測分析及經(jīng)濟壽命期的確定、財務(wù)效益評價及其動態(tài)指標(biāo)的分析計算、國民經(jīng)濟效益評價及其影子價格、社會效果評價、不確定性分析及其風(fēng)險性、項目優(yōu)選及其總評估。  

本書特點  

本書特點是內(nèi)容新、少而精、實用性強。每章后均有復(fù)習(xí)思考題與習(xí)題，書末還附有案例分析和相關(guān)附表，以便教學(xué)與學(xué)習(xí)之用。  

本書是大學(xué)生、研究生和企業(yè)管理者系統(tǒng)學(xué)習(xí)投資項目評估的理想教材。  

目錄  

第一章導(dǎo)論  

第一節(jié)投資及項目  

一、投資  

二、投資項目  

第二節(jié)可行性研究  

一、可行性研究的含義  

二、可行性研究的內(nèi)容  

三、可行性研究的步驟  

四、可行性研究的作用  

第三節(jié)項目評估  

一、項目評估的含義  

二、項目評估的原則與要求  

三、項目評估與可行性研究的異同點分析  

四、項目評估的作用  

第四節(jié)投資項目評估學(xué)  

復(fù)習(xí)思考題與習(xí)題  

第二章資本金時間價值  

第一節(jié)資本金時間價值的基本概念  

一、資本金時間價值的含義及其意義  

二、現(xiàn)金流量  

三、利息與利率  

四、資本資金時間價值的計算方法  

五、資本金時間價值的復(fù)利計算  

六、綜合實例應(yīng)用分析  

復(fù)習(xí)思考題與習(xí)題  

第三章項目必要性評估  

第一節(jié)必要性評估內(nèi)容  

一、投資項目概況審查  

二、擬建項目市場需求與供給分析  

三、國家政策、國民經(jīng)濟計劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃  

四、擬建項目的產(chǎn)品競爭能力  

五、擬建項目的生產(chǎn)規(guī)模  

第二節(jié)市場研究  

一、市場調(diào)查  

二、市場預(yù)測  

第三節(jié)經(jīng)濟規(guī)模  

一、生產(chǎn)規(guī)模及其制約因素  

二、經(jīng)濟規(guī)模  

復(fù)習(xí)思考題與習(xí)題  

第四章項目條件評估  

第一節(jié)生產(chǎn)建設(shè)條件評估  

一、自然資源條件  

二、原材料條件評價  

三、燃料和動力供應(yīng)條件評價  

四、交通運輸條件評價  

五、通信條件評價  

六、人力資源條件評價  

第二節(jié)廠址選擇條件評估  

一、廠址選擇原則  

二、建廠地區(qū)選擇  

三、廠地選擇  

第三節(jié)環(huán)境保護(hù)條件評估  

一、投資項目可能造成環(huán)境污染和后果  

……  

第五章投資項目技術(shù)評估  

第六章基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測分析  

第七章財務(wù)效益評估  

第八章國民經(jīng)濟效益評估  

第九章不確定性分析  

第十章項目總評估和后評估  

第十一章投資方案優(yōu)選  

第十二章改擴建和技改項目經(jīng)濟評估  

參考文獻(xiàn)  

附錄一新建項目財務(wù)評估案例  

附錄二水利工程項目國民經(jīng)濟評估案例  

附錄三財務(wù)評價參數(shù)  

附錄四復(fù)利計算系數(shù)表

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