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如何管理好企業(yè)

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保險(xiǎn)代理公司注冊解讀  

吉客財(cái)務(wù)為您解答  

設(shè)立保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)審批  

申報(bào)材料：  

1、全體股東、全體發(fā)起人或者全體合伙人簽署的《保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)設(shè)立申請表》；  

2、《保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)設(shè)立申請委托書》；  

3、公司章程或者合伙協(xié)議；  

4、自然人股東、發(fā)起人或者合伙人的身份證明復(fù)印件和簡歷，非自然人股東、發(fā)起人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及加蓋財(cái)務(wù)印章的最近1年財(cái)務(wù)報(bào)表；  

5、具有法定資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明、資本金入賬原始憑證復(fù)印件；  

6、可行性報(bào)告，包括市場情況分析、近3年的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃等；  

7、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書復(fù)印件；  

8、內(nèi)部管理制度，包括組織框架、決策程序、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和人事制度等；  

9、反洗錢內(nèi)部控制制度方案；  

10、本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；  

11、擬任高級管理人員任職資格的申請材料，業(yè)務(wù)人員的《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》復(fù)印件；  

12、保險(xiǎn)公司出具的委托代理意向書；  

13、住所或者營業(yè)場所證明文件；  

14、計(jì)算機(jī)軟硬件配備情況說明。  

（應(yīng)報(bào)送以上材料一式兩份）  

審查原則及標(biāo)準(zhǔn)：  

1、保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)以合伙企業(yè)或者有限責(zé)任公司形式設(shè)立的，其注冊資本或者出資不得少于人民幣50萬元；以股份有限公司形式設(shè)立的，其注冊資本不得少于人民幣1000萬元。  

2、公司章程或者合伙協(xié)議符合法律規(guī)定。  

3、高級管理人員符合規(guī)定的任職資格條件。  

4、持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》的員工人數(shù)在2人以上，并不得低于員工總數(shù)的二分之一。  

5、具備健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。  

6、有固定的、與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的住所或者經(jīng)營場所。  

7、有與開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施。  

8、至少取得一家保險(xiǎn)公司出具的委托代理意向書。  

9、擬設(shè)立的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的名稱中應(yīng)當(dāng)包含“保險(xiǎn)代理”字樣，且其字號不得與現(xiàn)有的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)相同。  

審查期限：  

保監(jiān)局自受理申請之日起20個(gè)工作日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的書面決定。  

注意事項(xiàng)：  

1、申請參加保險(xiǎn)代理從業(yè)資格考試的人員，提供虛假考試報(bào)名材料的，不予受理報(bào)名申請或者宣布  

考試成績無效，該申請人1年內(nèi)不得參加考試：  

2、參加保險(xiǎn)代理從業(yè)資格考試的人員有下列情形之一的，考試成績無效，3年內(nèi)不得參加考試：  

（1）考試作弊；  

（2）擾亂考場秩序等違反考場紀(jì)律的；  

（3）其他作弊行為。  

3、持有人遺失《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》的，應(yīng)當(dāng)向原發(fā)證機(jī)關(guān)申請補(bǔ)發(fā)。  

4、《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》有效期為3年，自頒發(fā)之日起計(jì)算。持有人應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日  

前根據(jù)中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定申請換發(fā)。  

5、所在地保監(jiān)局可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況組織實(shí)施考試。  

保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的許可證有效期為2年，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日前，按照中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定申請換發(fā)。  

辦事條件  

（一）保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可審批。  

1.股東、發(fā)起人信譽(yù)良好，最近3年無重大違法記錄。  

2.注冊資本達(dá)到《中華人民共和國公司法》和中國保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的最低限額。  

3.公司章程符合有關(guān)規(guī)定。  

4.董事長、執(zhí)行董事、高級管理人員符合規(guī)定的任職資格條件。  

5.具備健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。  

6.有與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的固定住所。  

7.有與開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施。  

8.法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。  

（二）保險(xiǎn)代理集團(tuán)（控股）公司設(shè)立審批。  

1.股東、發(fā)起人或者合伙人信譽(yù)良好，最近3年無重大違法記錄。  

2.注冊資本達(dá)到法律、行政法規(guī)和中國監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的最低限額。  

3.公司章程或者合伙協(xié)議符合有關(guān)規(guī)定。  

4.董事長、執(zhí)行董事和高級管理人員符合規(guī)定的任職資格條件。  

5.具備健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。  

6.有與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的固定住所。  

7.有與開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施。  

8.擁有5家及以上子公司，其中至少有2家子公司為保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)；  

9.保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)收入占集團(tuán)總業(yè)務(wù)收入的50%以上；  

10.法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。  

（三）保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代理資格審批。  

1.具有公司行政管理機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；  

2.有同經(jīng)營主業(yè)直接相關(guān)的一定規(guī)模的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)來源；  

3.有固定的營業(yè)場所；  

4.具有在其營業(yè)場所直接代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的便利條件。  

（四）外資保險(xiǎn)代理公司設(shè)立審批。  

允許香港保險(xiǎn)代理公司在內(nèi)地設(shè)立獨(dú)資保險(xiǎn)代理公司，申請人需滿足以下條件：  

1.經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)10年以上；  

2.提出申請前3年的平均業(yè)務(wù)收入不低于50萬港元；  

3.上一年度的年末總資產(chǎn)不低于50萬港元。  

允許香港保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在廣東?。ê暇┰O(shè)立獨(dú)資保險(xiǎn)代理公司，經(jīng)營區(qū)域未廣東?。ê暇?，申請人需滿足以下條件：  

1.申請人在香港經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)10年以上；  

2.提出申請前3年的年均保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入不低于50萬港元，提出申請上一年度末總資產(chǎn)不低于50萬港元；  

3.提出申請前3年無嚴(yán)重違規(guī)和受處罰記錄；  

4.在內(nèi)地設(shè)立代表處時(shí)間1年以上。 

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1、經(jīng)營范圍主行業(yè)要和公司主體性質(zhì)一致，且必須寫在第一條。

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