較之2019年一級(jí)市場(chǎng)的火熱爆發(fā)增長(zhǎng)，融資總額突破新高，2019年上半年的股權(quán)融資數(shù)據(jù)則整體展現(xiàn)出趨向平穩(wěn)的勢(shì)態(tài)。上半年融資金額7500億元，預(yù)計(jì)全年與去年持平或小幅增長(zhǎng)。

總覽

1、近五年融資趨勢(shì)

2019年上半年股權(quán)融資規(guī)模為7579億元，比去年同期上升9.72%，比去年下半年下降12.24%。

02

融資方式分布

近兩年增發(fā)在股權(quán)融資中占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位。2019年上半年增發(fā)融資金額達(dá)到了6822億元，占所有股權(quán)融資金額的90%。鑒于監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，首發(fā)募資僅達(dá)到324億元，占據(jù)股權(quán)募資4%。另一方面可轉(zhuǎn)債融資有著不錯(cuò)的增長(zhǎng)，融資金額274億元，占比4%。

03

融資行業(yè)分布

2019年上半年股權(quán)融資金額最大的行業(yè)為公用事業(yè)，達(dá)到了1015億元。去年的前二名材料和資本貨物仍舊是融資熱門(mén)行業(yè)，位居今年二、三名。

IPO篇

近五年IPO發(fā)行規(guī)模趨勢(shì)

IPO自2019年下半年監(jiān)管收緊后，融資能力受到了不小的打擊，2019年上半年的熱鬧情況不再。2019年上半年，IPO融資金額從2019年同期的1465億元大幅下滑至324億元，下降幅度77.84%。家數(shù)也從同期193家降至68家。

05
IPO上市板塊分布

從上市板塊來(lái)看，2019年上半年IPO的家數(shù)和融資金額第一仍舊是落在了老大哥主板上，發(fā)行29只，募資165億元。

06
IPO行業(yè)分布

2019年上半年IPO金額最大的行業(yè)為資本貨物，達(dá)到了93億，是第二的汽車(chē)與汽車(chē)零部件的兩倍有余，占到了所有IPO融資的近30%。

07
IPO募資金額TOP10

2019年上半年第一大IPO為玲瓏輪胎，其募資金額25.9億元雖然拿下了今年上半年IPO的頭魁，但比之去年的狀元國(guó)泰君安融資300億元，分量輕了不少。2019年上半年IPO前十募資金額合計(jì)126億元，較之去年前十總額681億元大幅下降了81.43%。

08
上市后漲幅TOP10
維宏股份上市以來(lái)漲幅780.59%，漲幅位居新股首位。

增發(fā)篇

近五年增發(fā)融資趨勢(shì)

增發(fā)融資自2019年來(lái)快速增長(zhǎng)，在股權(quán)總?cè)谫Y中所占比重日益增大。2019年上半年增發(fā)募資額達(dá)到6822億，較去年同期上漲25%，融資共313起。

10
增發(fā)融資行業(yè)分布

2019年上半年增發(fā)募資額行業(yè)前三為公用事業(yè)、材料和房地產(chǎn)，三者合計(jì)占據(jù)了全行業(yè)增發(fā)融資總額的35%。

11
增發(fā)企業(yè)性質(zhì)分布

今年上半年實(shí)行增發(fā)的企業(yè)主要集中于民企，融資金額4253億元，占比63%。

12

增發(fā)項(xiàng)目TOP10

2019年上半年增發(fā)第一大單為長(zhǎng)江電力(600900,股吧)，融資金額664億元。

配股篇

近五年配股融資趨勢(shì)

今年上半年配股發(fā)行9起，融資金額158億元，較去年同期上漲351%。



配股發(fā)行信息一覽

可轉(zhuǎn)債篇

近五年可轉(zhuǎn)債融資趨勢(shì)

可轉(zhuǎn)債發(fā)行自2019年來(lái)逐步增長(zhǎng)。2019年上半年可轉(zhuǎn)債募資發(fā)生21起，融資金額274億元，為去年同期兩倍。


可轉(zhuǎn)債融資行業(yè)分布

2019年上半年，可轉(zhuǎn)債融資主要集中于資本貨物行業(yè)。



可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目TOP10

優(yōu)先股篇

近三年優(yōu)先股融資趨勢(shì)

優(yōu)先股在中國(guó)只有短短兩年歷史。今年上半年其融資較為低迷，共發(fā)生融資事件5起，募資520億元。優(yōu)先股融資未納入股權(quán)融資總規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑。


優(yōu)先股發(fā)行信息一覽

從2019年上半年共發(fā)生5起，同去年一樣，集中于銀行行業(yè)。

機(jī)構(gòu)篇

2019年上半年，整體券商的股票承銷(xiāo)金額總計(jì)超過(guò)7500億元，中信證券(600030,股吧)以1440億元承銷(xiāo)金額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，蟬聯(lián)今年的股權(quán)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)總排行榜的榜首，其在滬深市場(chǎng)上共完成了33家投行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，包括首發(fā)4家、增發(fā)25家、配股1家及可轉(zhuǎn)債3家。承銷(xiāo)總金額的榜眼與探花由西南證券(600369,股吧)及華泰聯(lián)合證券取得。

券商承銷(xiāo)金額排名


券商承銷(xiāo)數(shù)量排名


IPO承銷(xiāo)金額TOP10

2019年上半年的IPO承銷(xiāo)金額排行榜由承銷(xiāo)了玲瓏輪胎的安信證券奪魁，而承銷(xiāo)中國(guó)核建的中信建投奪得了第三名。



IPO承銷(xiāo)數(shù)量TOP10

2019年上半年IPO承銷(xiāo)數(shù)量第一為廣發(fā)證券(000776,股吧)，共承銷(xiāo)7起。



增發(fā)承銷(xiāo)金額TOP10

中信證券繼去年奪得2019年增發(fā)榜首后，再接再厲，以1333億元取得今年上半年第一。



增發(fā)承銷(xiāo)數(shù)量TOP10

2019年上半年廣發(fā)證券各完成了26次增發(fā)承銷(xiāo)，榮獲增發(fā)承銷(xiāo)數(shù)量冠軍。



配股承銷(xiāo)金額排名TOP10



可轉(zhuǎn)債承銷(xiāo)金額排名TOP10



可轉(zhuǎn)債承銷(xiāo)數(shù)量TOP10